Pyxis Corporate : Spécialiste de l’accompagnement des PME et des ETI

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Pyxis Corporate en quelques mots

UN ACTEUR INCONTOURNABLE EN PLEINE EXPANSION

Après le développement fructueux de deux cabinets de fusion-acquisition spécialisés, Triactis Fusac (assurance et gestion de patrimoine) et ADB Associés (Immobilier), les associés du groupe Pyxis ont pris la décision d’élargir leur champ d’intervention afin de faire bénéficier de leur expérience à des sociétés de tous les secteurs d’activités.

UN GRAND PROFESSIONNALISME

S'appuyant sur l’expérience transactionnelle des cadres des cabinets Triactis Fusac et ADB Associés, Pyxis Corporate bénéficie d’un professionnalisme reconnu pour tous les types d’opérations de haut de bilan (acquisition, cession, valorisation, levée de fonds, etc.) en France et dans les pays limitrophes.

Fort des outils propriétaires développés et mis à jour quotidiennement, Pyxis Corporate est en mesure d’identifier un large panel de cibles potentielles pour vos transactions.

UNE EQUIPE

L’expertise et la réactivité de l’équipe de chargés d’affaires sont deux des atouts principaux de Pyxis Corporate.

Forts de nombreuses années d’expérience dans de nombreux domaines financiers (Evaluation, M&A, analyse, audit, conseil, juridique, …), nos chargés d’affaires apportent une réelle expertise et des conseils adaptés à la situation et aux besoins de chacun de leurs clients.

+ 19

ans d'expérience

+ 10

collaborateurs

+ 20

opérations par an

Quelques références

Cédé à

La société Advicim acquiert l’entreprise I.A.F.R. Orléans membre du réseau Côté Particuliers

Communiqué de presse

IMMOBILIER

Cédé à

Le Cabinet Office Central de Retraite et d’Assurances se rapproche d’Haussmann Courtage et Fa7 Capital

Communiqué de presse

ASSURANCE

Cédé à

Enema acquiert le Cabinet Assurances Raphin pour renforcer son positionnement sur les produits de niche

Communiqué de presse

ASSURANCE

Cédé à

Magnacarta et Adlink acquièrent le cabinet Axor Finance

Communiqué de presse

FINANCE

NOS COMPETENCES

Avec une vingtaine d’opérations par an, Pyxis Corporate est un acteur incontournable
de l'accompagnement des PME et des ETI

Acquisition

Consciente des enjeux et de la difficulté d’une acquisition d’entreprise, notre équipe vous conseille et vous accompagne tout au long du processus d’opération.

Cession

Notre équipe, experte de la transmission d’entreprise et capable de s’adapter à différents secteurs, vous accompagne dans votre projet de cession.

Valorisation

L’évaluation d’entreprise est incontournable pour des opérations de croissance externe, de transmission ou de cession d’activité. C’est pourquoi notre équipe est en mesure d’effectuer une valorisation de votre structure que ce soit dans un cadre de suivi de l’activité, de cession de parts / d’actions ou pour des besoins légaux et fiscaux.

Levée de fonds

L’expérience de notre équipe dans divers secteurs nous permet de vous accompagner au mieux dans vos recherche d'investisseurs.

ACQUISITION

Votre objectif est…

De lancer votre activité en acquérant une structure déjà établie,
D’accroitre votre activité,
De diversifier votre activité,
D’augmenter vos parts de marché dans une région.

Pyxis Corporate vous épaule dans l’ensemble de vos démarches et particulièrement sur...

L’élaboration de votre stratégie et vos objectifs de croissance,
L’identification de la cible potentielle,
L’approche des cibles sélectionnées,
La présentation des documents sur les différentes cibles,
La validation de la lettre d’intention,
La due diligence : audit réalisé sur la cible,
L’assistance dans la représentation et la protection de vos intérêts au cours des négociations.

Contactez-nous

CESSION

Votre objectif est de…

Transmettre votre cabinet ou portefeuille afin de partir à la retraite ou de changer d’activité,
Céder une partie de votre portefeuille afin de vous recentrer sur votre domaine de compétence,
Réaliser une association afin d’exploiter des synergies potentielles (cross-selling,…).

Pyxis Corporate vous assiste dans l’ensemble du processus et particulièrement sur :

La prise en compte des objectifs de votre entreprise,
La valorisation la plus exacte,
La recherche de repreneurs, d’associés potentiels correspondant à vos objectifs,
La réalisation d’un dossier de présentation complet de votre entreprise pour les acquéreurs potentiels,
La validation de la lettre d’intention,
La due diligence : audit réalisé par l’acquéreur,
Les négociations finales et la représentation de vos intérêts.

Contactez-nous Vous vendez ?

VALORISATION

Pyxis Corporate vous propose d’évaluer votre structure en combinant différentes approches de valorisation financière.

Notre équipe évaluera votre société par l’application des méthodes de valorisation les plus pertinentes selon le contexte, votre structure et votre activité. Ces méthodes diverses (Multiples boursiers et transactionnels, Flux de trésorerie actualisés (DCF), Actif Net Réévalué, …) sont supervisées par des profils ayant une expérience avancée dans le domaine de l’évaluation d’entreprise.
Une analyse financière sera réalisée en amont dans le but d’aborder avec vous la santé de votre entreprise et les éventuels points d’attention à mettre en évidence.

Nous nous engageons à vous fournir un compte rendu détaillé de la valorisation de votre portefeuille ou de votre cabinet.

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LEVEE DE FONDS

Notre cabinet est en mesure de vous accompagner dans la recherche de partenaires financiers et stratégique pour répondre à vos besoins de développement.

Les équipes de Pyxis Corporate bénéficient d’une connaissance de chacune des étapes du processus.

Analyse financière, élaboration ou revue du business plan et rédaction de l’executive summary,
Revue du pacte d’actionnaires
Identification des investisseurs et des fonds potentiels
Pitch aux investisseurs retenus et présentation du projet et de la société
Accompagnement tout au long des échanges
Validation de la lettre d’intention (term-sheet)
Suivi des due diligence et des négociations
Le closing

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